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    发表于 2019-03-07 20:43:02 股吧网页版
    大盘已过3100点,当前该买还是卖?

    今年以来大盘表现比较强劲, 主要指数涨幅都在25~35%。很多基金收益率也差不多,少数已经40%以上,开年就有这样的收益绝对超过预料。


    随着市场超预期的上涨,有两类投?#25910;哂行?#19981;淡定,又开始迷茫了。第一种是深套之后再解套有点拿不住,回本就想卖(可能很多人上个月就开始卖出了)。


    另一种是经过去年一整年的下跌,对市场比较悲观,甚至在年底割肉,导致仓位很轻甚至空仓,现在看着强劲的反弹,动辄百分之三四十的涨幅,心里?#34892;?#30528;急(还想买目前涨的最快的)。


    最近我这边留言中咨询该不该卖,要不要买的问题有很多,主要反应的还是在择时方面;


    短线择时是投资中最困难的事情,没有之一,这比选择股票和基金难度还要大,不仅体现在个人投?#25910;擼?#23601;是专业机构也一样,普通投?#25910;?#22826;在意择时,但是往往在这方面做得又非常不好。


    比如现在咨询已经上涨40%的基金是否可以买入的,基本上可以确定是初级投?#25910;擼?#25110;者是刚入市的新手,这样的操作亏钱概率很大,如果仔细问他们之前这种追涨策略盈利如何,绝大部份都不好。


    现在离2018年的大跌只有2个多月,很多人已经忘记痛苦,开始无脑式买入了,相比之下能咨询一下别人意见的都还算好的。


    还有一些更?#29616;?#30340;,现在还在买今年已经名列前茅的基金,比如下面的银华内需是今年涨幅第一的基金:

    不出意外,吧里都是一片赞扬,单个交易日的买入的页面都有4页之多,好像去年的风险又被完全忽略了,要知道这支基金的之前是连续5个季度表现不佳和?#35805;悖?#22914;下图:


    如果翻到去年基本都没人说话,即使有也是骂声一片(这里不否认经理的能力,只是投资人太极端);


    好了,上面先拿一些反面操作案例给大家做个提醒,如果不?#24050;?#20013;,请对号入座,好好反思下为什么这样的操作,一直没赚到钱。


    下面进入正题,今年涨这么多,现在应该买还是卖?



    1.是否应该买?


    对新手来说,买点比卖点更?#21448;?#35201;,因为买的位置过高,一旦后期连续下跌,对心理打击非常大,经过我这三年对大?#19994;?#35266;察?#31169;猓?#22823;部份人都是越涨越加仓,越跌越?#21482;牛?#19982;正确的投资逻辑相违?#22330;?/p>


    所以,买入时最好找个相对安全的边际,今年以来很多个股已经涨了40-50%,基金收益也非常可观,不少都涨了30-40%,如果这不是牛市的话,这波行情已经差不多了,现在肯定是不建议买入的(是否是牛市,我们后面再说)。


    也许很多人被去年的行情吓怕了,现在还是空仓或轻仓的,因为最近很多在问买底仓的问题。但是?#35805;?#27861;,最好的买点已经过去,如果这次买高了,后面要是下跌又陷入了追涨杀跌的模式中,继续恶性循环,如果非要上车,请带上安全带(止损)再买入。


    2.是否应该卖出?

    这个有点复杂,我们稍微简化一点,主要分为以下几种情况:
    a.目前是低仓位现在就别卖了,后面等回落时还要考虑加仓,因为在震荡市基金有超额收益的机会,牛市就更不用说了;
    b.现在是重仓/满仓,而?#20197;?018年下跌时心理压力非常大,如果有这?#25351;?#35273;,建议适当降低点仓位,减仓后依然保持5-7成(自己按风格确定)。
    卖出时先减掉未来不确定性大的基金,优先选择经理变更过、涨幅名列前茅的基金。


    以上两种情况,主要是对于中长线投?#25910;?#30340;建议。如果是做短线波段的,请自行决定,这是不同的操作思路,为了方便大部份人能理解并应用,现在已经减少短线上的建议了。



    3.持有


    除了买入和卖出,还有一个持有选项,这才是大部份人应该坚持的策略,很多时候我们都不需要多少操作,只要目前持仓配置合理,基金够优秀就建议持有。


    如果觉?#27809;?#21033;丰厚,适当减点仓位即可,因为好基金有超额收益的机会,同时必须要承认,有时我们在择时上是有欠缺的。


    现在最着急的应该是轻仓/空仓的,因为这波行情太强势,一不注意就急涨,越等越高。如果一直等到现在还没动手,那就不建议再买入了,等回踩再说。


    也?#34892;?#20249;伴看到了我这两天在减仓,因为我们从去年9月份以来一直满仓的,后来超预期下跌以后启动了应对预案,现在减仓是为了避险,所以不要盲目跟风操作,多考虑自己的情况再决定。


    至于仓?#36824;?#29702;,简单区分一下:
    空仓代表你对后市极度悲观;


    轻仓代表不乐观;
    半仓左右代表行情?#35805;悖?#21487;上可下;
    重仓代表比较乐观/相信经理;


    满仓代表非常乐观,或者当前极具投?#22987;?#20540;;


    当市场大幅下跌的时候,越痛苦机会也就越近了,所以不要急着悲观,先冷静思考,反过来也是一样的道理。


    以后不要轻易空仓/满仓,这都是比较极端的,只有确定自己有非常好的判断力才可以这样操作。


    从长期看随意空仓比满仓还危险,保持一个自己舒适的仓位和资产配置,长线做多,精选基金,忽略波动,减少择时,大概率都会取得不错的收益。

    关于大周期和中短线趋势,也经常在文章中会提到,比如在今年元月15日的《2019及未来投?#25910;?#26395;》,这篇文章主要是展望2019和未来?#25913;?#30340;大趋势和操作方面,当时说了A股具备重仓价值了,就是底仓也可以投入5-7成仓位,到现在也有不错的收益,建议有时间去看看。


    另外,在去年的下跌中,一直为大家加?#30171;?#27668;,去年下半年很多人问我仓位应该是多少,都建议7-9成,如果?#20013;?#20851;注的话,现在肯定不会轻仓。


    在2016年的文章中也?#24471;?#36807;,点位决定空间,还编了一个顺口溜,如下图:


    所以去年所说的大底区域并不是随口即来,这个空间位置早已经印在脑海里。
    对于长线投?#25910;?#26469;说,指数点位越低,仓位应该越重,指数不可能一直向下的。未来?#25913;?#38271;线投?#25910;?#19968;定/务必/千万要记?#33579;?#21035;做放牛娃,不要把牛市玩丢了,这是十年难得一遇的大好机会。


    虽然我们暂时还不能确定是否进入牛市,但是牛必然会来! 至于牛市的操作策略,我们后期再分享,现在谈还有点早。


    ?#19994;?#25991;章中有长线有中短线,周期越短的准确率也更不确定,但是大方向的?#35805;?#19981;会错,当然去年我们在投资上是有失误的,也是净亏损,主要是低估了市场下跌幅度,随后启动了应对预案加快了回本,如果没有做好心理?#24613;?#21644;预案,后面的下跌可能会失去理智。


    顺便提醒一下,由于?#19994;?#35266;点经常和市场趋势相反,比如最近市场连续上涨,我开始说短线进入危险了,但市场可能还会涨;
    当市场连续下跌的时候,我可能会说大机会到了,但是短线可能还会继续跌;
    与市场唱反调?#35805;?#26159;不受人欢迎的,因为这与大部份人心里所期望的相反,现在我已经减少在公开地方发表加减仓的消息,以免给自己增?#21451;?#21147;和解释工作。
    有时关健时刻还?#24615;?#35780;论中会发出一些提醒,?#34892;?#35201;的可以参考,如果你只以一两周,甚至三五天来判断是否正确的话,还是建议不要参考了,因为无法确定是否准确。


    总结:由于今年以来涨幅比较大,短线已经进入风险区,随时可能会调整,暂时建议只卖不买,如果持仓中有不好的基金或者重仓的,现在可以先行卖出,等后续调整之后再买入。


    今天就分享到这里,祝女王们,节日快乐!
    最近还?#24613;?#20102;几篇文章,敬请关注:
    当前位置定投还要继续吗, 重点投哪些?


    怎么解决择时难的问题?
    现在是牛?#26032;穡?#22914;果牛市来了要怎么把握?

    注:以上内容仅供参考,盈亏自?#28023;?#29702;财有风险,谨慎投资。


    相关话题:#你如何看待“卖出”评级的研报?#?


    发表于 2019-03-07 21:22:19
    多年来,从东方财之道老师的文章受益颇多。最重要的观点是点位(市场平均市盈率)决定仓位,比较好地贯彻了。
    ?#34892;?#35266;点开始不明?#31069;?#21518;来逐步印证了,?#34892;?#19975;分!
    发表于 2019-03-07 21:25:59
    爱尔兰的番茄 :
    请教下东方,我几个基金,有几个已经获利20%,有几个还亏一点点,我今天的选择?#21069;?#33719;利20%的几个赎回了,因为我觉得已经达到预期目标了,亏损的反而还留着。您觉得我这个做法可行吗?
    要看具体情况,这样的操作弄不好会去强留弱。
    今年涨幅这么大,有基金获利20%是正常的,最好是从基金的低点算起反弹区间的涨幅,如果涨幅40%左右且名列前茅了就可以考虑止盈,这个以前有专门文章来判断。
    亏损的基金也不一定非要等回本,如果基金一直表现不好或者经理不稳定就要优先处理掉,因为他们在未来可能会拉低整体收益水平,或者增加持仓的不确定性。
    发表于 2019-03-15 09:01:23
    稳中求生存 :
    非常?#34892;?#32769;师的回复,每天都期望看到老帅的帖子
    其实看我与大?#19994;?#23545;话也挺好,这都是?#36947;?#21560;取别人的经验教训,对自己也是一种成长。 不过在别的地方,?#19994;?#22238;复会更直白一点。
    发表于 2019-03-13 15:11:39
    蓝色V音符 :
    这波真没赚什么钱,涨的多又不?#20063;?#20301;重,重仓的时候又碰到大跌,老是这样亏损。
    其?#30340;?#24050;经发现问题了,只是还没去总结和反思。如果这种操作不改变,未来还是不会赚钱的,即使赚也是暂时的。
    发表于 2019-03-07 21:13:38
    请教下东方,我几个基金,有几个已经获利20%,有几个还亏一点点,我今天的选择?#21069;?#33719;利20%的几个赎回了,因为我觉得已经达到预期目标了,亏损的反而还留着。您觉得我这个做法可行吗?
    发表于 2019-03-07 21:22:19
    多年来,从东方财之道老师的文章受益颇多。最重要的观点是点位(市场平均市盈率)决定仓位,比较好地贯彻了。
    ?#34892;?#35266;点开始不明?#31069;?#21518;来逐步印证了,?#34892;?#19975;分!
    发表于 2019-03-07 21:25:59
    爱尔兰的番茄 :
    请教下东方,我几个基金,有几个已经获利20%,有几个还亏一点点,我今天的选择?#21069;?#33719;利20%的几个赎回了,因为我觉得已经达到预期目标了,亏损的反而还留着。您觉得我这个做法可行吗?
    要看具体情况,这样的操作弄不好会去强留弱。
    今年涨幅这么大,有基金获利20%是正常的,最好是从基金的低点算起反弹区间的涨幅,如果涨幅40%左右且名列前茅了就可以考虑止盈,这个以前有专门文章来判断。
    亏损的基金也不一定非要等回本,如果基金一直表现不好或者经理不稳定就要优先处理掉,因为他们在未来可能会拉低整体收益水平,或者增加持仓的不确定性。
    发表于 2019-03-07 21:30:06
    景雨佳 :
    多年来,从东方财之道老师的文章受益颇多。最重要的观点是点位(市场平均市盈率)决定仓位,比较好地贯彻了。?#34892;?#35266;点开始不明?#31069;?#21518;来逐步印证了,?#34892;?#19975;分!
    谢谢支持!
    发表于 2019-03-07 21:32:11
    东方_财之道 :
    要看具体情况,这样的操作弄不好会去强留弱。今年涨幅这么大,有基金获利20%是正常的,最好是从基金的低点算起反弹区间的涨幅,如果涨幅40%左右且名列前茅了就可以考虑止盈,这个以前有专门文章来判断。亏损的基金也不一定非要等回本,如果基金一直表现不好或者经理不稳定就要优先处理掉,因为他...
    大家发财
    发表于 2019-03-07 21:37:12
    东方_财之道 :
    要看具体情况,这样的操作弄不好会去强留弱。今年涨幅这么大,有基金获利20%是正常的,最好是从基金的低点算起反弹区间的涨幅,如果涨幅40%左右且名列前茅了就可以考虑止盈,这个以前有专门文章来判断。亏损的基金也不一定非要等回本,如果基金一直表现不好或者经理不稳定就要优先处理掉,因为他...
    留下的三个基金,一个是建信中证500,指数基金,我就?#36824;?#23427;。剩下两个是交银新生活力和安信价值精选,两个基金我觉得虽然没有以前那么优秀,但还是不错的,我留着,如果后续继续大盘涨,这三个基金也能替我拿到一定的收益,如果大盘跌,就想着转换掉了。
    发表于 2019-03-07 21:51:13
    爱尔兰的番茄 :
    请教下东方,我几个基金,有几个已经获利20%,有几个还亏一点点,我今天的选择?#21069;?#33719;利20%的几个赎回了,因为我觉得已经达到预期目标了,亏损的反而还留着。您觉得我这个做法可行吗?
    一看就懂的好文章!
    除了专业谈“财经”外,可见语文也学得老好了!功底深厚。
    辛苦了!
    发表于 2019-03-07 22:03:27
    爱尔兰的番茄 :
    请教下东方,我几个基金,有几个已经获利20%,有几个还亏一点点,我今天的选择?#21069;?#33719;利20%的几个赎回了,因为我觉得已经达到预期目标了,亏损的反而还留着。您觉得我这个做法可行吗?
    中证500和沪深300坚持定投的,到目前也需要暂停吗?
    发表于 2019-03-07 22:11:00
    小孃孃 :
    一看就懂的好文章!除了专业谈“财经”外,可见语文也学得老好了!功底深厚。辛苦了!
    过奖了!
    发表于 2019-03-07 22:12:14
    东方老师送你送你个哨子和一个冲锋号,需要撤退的时候,老师吹哨子,我们好及时撤退,需要加仓的时候,老师,可要把冲锋号吹起来,让我们与你一起向前冲
    发表于 2019-03-07 22:16:15
    爱尔兰的番茄 :
    请教下东方,我几个基金,有几个已经获利20%,有几个还亏一点点,我今天的选择?#21069;?#33719;利20%的几个赎回了,因为我觉得已经达到预期目标了,亏损的反而还留着。您觉得我这个做法可行吗?
    终于等到老师更新文章了,谢谢老师的分享
    发表于 2019-03-07 22:19:45
    中证500和沪深300定投的,目前也需要暂停吗?
    发表于 2019-03-07 22:30:37
    开心朋友666 :
    东方老师送你送你个哨子和一个冲锋号,需要撤退的时候,老师吹哨子,我们好及时撤退,需要加仓的时候,老师,可要把冲锋号吹起来,让我们与你一起向前冲
    呵呵,这个担当不起,在资本市场人性的弱点是被放大的,更多人只看短期对与否,根本不给你时间验证错与对,?#36824;?#23545;方是基金经理、网红、还是管理层,只要让他亏损了就要被骂。 ?#19994;?#20934;确率有限,不能保证让所有人满意,所以还?#21069;?#20221;一点吧
    发表于 2019-03-07 22:32:21
    基民6OkQFc :
    中证500和沪深300坚持定投的,到目前也需要暂停吗?
    中证500还是低估的,建议做主要定投,沪深300目前是中低位置,也可以定投。
    发表于 2019-03-07 22:34:25
    爱尔兰的番茄 :
    留下的三个基金,一个是建信中证500,指数基金,我就?#36824;?#23427;。剩下两个是交银新生活力和安信价值精选,两个基金我觉得虽然没有以前那么优秀,但还是不错的,我留着,如果后续继续大盘涨,这三个基金也能替我拿到一定的收益,如果大盘跌,就想着转换掉了。
    中证500是?#20197;?#21435;年推荐定投的一个指数,只要坚持下来,现在都已经盈利了,未来还有1-2倍的上?#24378;?#38388;,可以继续定投。 安信价值去年我们已经更换,这个自己定。
    发表于 2019-03-07 22:37:08
    关注老师好久了,感觉老师投资的大局观很好,看问题的高度很高。受益匪?#22330;?
    发表于 2019-03-07 22:42:14
    zhangbin190190 :
    关注老师好久了,感觉老师投资的大局观很好,看问题的高度很高。受益匪?#22330;?
    谢谢,希望能给大家多一些大局观的思维,在投资上大方向一定不能错,否则很难做好。
    发表于 2019-03-08 00:31:08
    请教东方老师,今年黄金股能否关注?
    发表于 2019-03-08 01:34:45
    老师好,一直在关注你的文章使我们受益匪?#22330;?#40635;烦你在百忙之中给指点一下2015买入的?#36824;?#20013;证新能源汽车指数,南方大数据100A亏损50%多,该如何操作。非常?#34892;?
    发表于 2019-03-08 05:59:40
    东方_财之道 :
    呵呵,这个担当不起,在资本市场人性的弱点是被放大的,更多人只看短期对与否,根本不给你时间验证错与对,?#36824;?#23545;方是基金经理、网红、还是管理层,只要让他亏损了就要被骂。 ?#19994;?#20934;确率有限,不能保证让所有人满意,所以还?#21069;?#20221;一点吧
    哈哈,这个确?#20302;?#35753;你为难的,只要在你的组合里表现出来就行,
    发表于 2019-03-08 07:14:49
    景雨佳 :
    多年来,从东方财之道老师的文章受益颇多。最重要的观点是点位(市场平均市盈率)决定仓位,比较好地贯彻了。?#34892;?#35266;点开始不明?#31069;?#21518;来逐步印证了,?#34892;?#19975;分!
    点位决定仓位,记住了。
    发表于 2019-03-08 08:02:58
    股友zIEx0F :
    老师好,一直在关注你的文章使我们受益匪?#22330;?#40635;烦你在百忙之中给指点一下2015买入的?#36824;?#20013;证新能源汽车指数,南方大数据100A亏损50%多,该如何操作。非常?#34892;?
    现在还有亏损50%的,真是不敢想像,即使未来别人涨一倍,你最多是回本,到时牛市又差不多接近尾声了, 必须要加强学习了。
    去年我建议一位基友把新能源做定投,本来是40%的亏损,?#29616;?#21482;亏损8%了,现在还可以采用这个办法,但是最低点位没坚持,效果可能会打点折扣。
    南方大数据这个别抱太多期望了,这?#25913;?#19994;绩一直比较差,今年反弹也不给力,由于亏损金额太大,现在先持有一?#38382;?#38388;,后面边涨边卖,不要等回本了。
    发表于 2019-03-08 08:03:42
    开心朋友666 :
    哈哈,这个确?#20302;?#35753;你为难的,只要在你的组合里表现出来就行,
    ?#29275;?#32463;常会在文章和评论中做提醒,有时不会说的太直?#20303;?
    发表于 2019-03-08 08:04:41
    生活中的小趣 :
    请教东方老师,今年黄金股能否关注?
    这个行业没有深入研究过,自己决定吧,如果没有8成以上的把握不要投资行业主题基金。
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